Первые шаги в профессии финансовый советник – 28 советов. Алексей Сергеевич Протасевич
пользования личными финансами, создания личного капитала, обеспечения финансовой безопасности семьи. Финсоветник занимается просветительской работой и воспитывает в клиентах финансовую культуру.
Консультант исходит в своей работе из того, что каждый человек – это индивидуальность, у каждого своя финансовая ситуация, соответственно и подход к решению задач клиента индивидуальный. Финансовый консультант помогает людям решить такие жизненно важные задачи как:
1.Создание личного финансового плана;
2.Обеспечение финансовой безопасности семьи (контракт страхования жизни);
3.Накопление капитала (обеспечения достойного отдыха после завершения карьеры);
4.Создание накоплений для обучения детей;
5.Создание денежного фонда безопасности (на 5-7 месяцев безбедного существования семьи);
6.Создание наследства;
7.Иные задачи клиента во всем своем многообразии от покупки квартиры до создания семейного траста.
Итак, подведем итог – определитесь со своим внутренним я, поймите для себя, что выбрали профессию, которая дает вам гармонию души и тела. Будьте увлечены своим любимым делом.
Совет № 2 «Найдите себе наставника»
«Учитель не открывает истины – он проводник истины, которую каждый ученик должен открыть для себя сам. Хороший учитель – лишь катализатор».
Брюс Ли
Чтобы в полной мере овладеть профессией независимого финансового консультанта (советника), одним из ключевых шагов должен быть шаг по поиску квалифицированного наставника, который владеет профессией на высоком уровне.
Это своего рода учитель, который будет направлять вас на протяжении всего пути по овладению профессией, пока вы не «окрепнете» сами. Найти наставника довольно просто. На сегодняшний день в России я могу выделить следующих:
1)Владимир Авденин – один из лучших советников в России, информацию о нем вы можете получить, перейдя по ссылке.
2)Джозеф Лазерсон – наставник на международном уровне информацию о нем вы можете найти, перейдя по ссылке.
3)Владимир Савенок – генеральный директор консалтинговой компании «Личный капитал».
После того как вы определитесь со своим будущим руководителем, необходимо будет связаться с ним, далее я полагаю, будущий наставник оценит готовы ли вы посвятить себя профессии финансового консультанта и на основании своего заключения даст вам ответ сможет ли он взять «шефство» над вами и помочь добраться до олимпа в профессии.
Итак, подведем итог – изучите профессию, выделите лучших профессионалов. Обратитесь к одному из лучших с просьбой стать вашим наставником.
Совет № 3 «Пройдите базовое обучение, сдайте экзамен, получите сертификат»
«Кто не обучился в юности, того старость бывает скучна» Екатерина Великая.
Далее вам необходимо будет подготовиться в теоретическом направлении, освоить все рабочие термины, слова, погрузиться