Очерки модернизации российской промышленности. Поведение фирм. Коллектив авторов
за период 2005–2009 гг. в российской промышленности.
Анализируя итоги опроса 2005 г., мы обнаружили, что, во-первых, значительная часть российской обрабатывающей промышленности находилась вне глобальной конкуренции. Несмотря на то что большинство предприятий обрабатывающей промышленности испытывало в той или иной степени конкурентное давление, существенная доля фирм была ориентирована на внутренний или еще более узкий региональный рынок, на которых они конкурировали преимущественно с такими же (с точки зрения эффективности и качества продукции) российскими фирмами. Около половины предприятий вообще не конкурировали с зарубежными производителями, а более 30 % обследованных компаний продавали свою продукцию в рамках своего региона. Во-вторых, несмотря на формально высокую долю фирм, осуществляющих поставки на экспорт (46 %), только для пятой части фирм-экспортеров выручка от экспорта превышала 10 % от общей выручки. В-третьих, было выявлено, что ориентация на региональный рынок негативно влияет на рентабельность предприятий и на темпы роста производства, коррелирует с более низкой активностью в части инноваций и реструктуризации. Экспортная ориентация, напротив, положительно связана с рентабельностью и инновационной активностью, хотя и не оказывает существенного воздействия на темпы роста. Кроме того, исследование 2005 г. зафиксировало положительное влияние конкурентного давления на инновационную и инвестиционную деятельность российских предприятий.
Ниже мы попробуем ответить на вопрос о том, что же изменилось в конкурентной среде за прошедшие 3 года[8]. В частности, нас будут интересовать следующие вопросы. Насколько велика доля предприятий, работающих в конкурентной среде? Как изменился уровень конкурентного давления за период 2004–2008 гг.? С кем конкурируют российские предприятия обрабатывающей промышленности? Изменился ли состав конкурентов с 2004 г.? Как именно они конкурируют? Какие конкурентные преимущества используют?
Макроэкономические данные позволяют предположить, что в рассматриваемый нами период уровень конкуренции на российских рынках промышленной продукции определялся несколькими противоречивыми факторами. С одной стороны, имело место существенное укрепление курса национальной валюты и соответственно ухудшение условий для ценовой конкуренции, прежде всего с импортной продукцией. Как уже было показано в первой главе, быстрыми темпами рос импорт промышленной продукции (темпы роста импорта в несколько раз превышали рост внутреннего производства), что может служить косвенным свидетельством усиления конкуренции с иностранными производителями. С другой стороны, сам факт роста внутреннего спроса, намного более быстрого, чем рост производства, позволяет предположить, что на таком растущем рынке находилось место и для иностранных, и для российских компаний, а более низкие темпы роста промышленного производства (в обрабатывающих отраслях) определялись не столько более низкой конкурентоспособностью российских товаров,
Вопросы о конкурентном давлении в рамках первого тура задавались осенью 2005 г., а в рамках второго тура – весной 2009 г.